新的押注，已经开启——政事堂一周预判分析

战争与交易

2023年6月5日

中美两国军舰在海峡险些互撞、中印互相驱逐对方记者、塞尔维亚和科索沃的紧张关系、欧盟取消匈牙利的轮值主席国、阿联酋退出中东海上安全机制等事件——最近这些事件看似紧张，但政事堂认为，这其实只是各国撤退时的“虚张声势”和“增灶减兵”，目的只是为了给国内鹰派一个交代。

而最近的美国，也一反常态的“卖友求荣”，主动讨好结交以往的对手——1. 背叛巴基斯坦，主要带着欧盟盟友参加克什米尔G20拉拢印度；2. 背叛土耳其反对派，不仅没质疑选举，还在埃尔多安获胜后表示祝贺；3. 默许海湾国家搞“联合舰队”；4. 在南美国家领导人会议，默许让总统卢拉以极高的规格签署《巴西利亚共识》，默认巴西和阿根廷重返南美洲国家联盟。

政事堂预测：1. 美国将会取消对阿根廷的反倾销贸易调查；2. 匈牙利总理欧尔班麾下的寡头们将被美国解除制裁，数十亿美元的欧盟资金将被解冻；3. 美国可能拉着欧盟出卖科索沃，让塞尔维亚总统武契奇用外交手段大获全胜（但科索沃实际独立不变）。

总而言之，接下来一段时间，全球的主要发展中国家，都会迎来一波“赢麻了”，享受着美帝的卑躬屈膝。美国之所以让步，主要还是因为这些国家和俄罗斯的利益联系——美国希望接下来的俄乌谈判中，这些国家能站在乌克兰一边向俄罗斯施加外交压力，这些国家也大概率会出卖俄罗斯。

下半年的剧本，大概率是餐桌上的俄罗斯吃亏，餐桌旁所有人受益。

深圳城中村统租的未来

2023年6月4日

近期，马斯克、黄仁勋、摩根和迪士尼等资本巨头，都选择了押注中国。资本的选择，也必然传递到政治领域——今天，助理国务卿达康拿到了签证，来到了中国。

这一局，我们迫使美国主动认怂，获得了外交上的一场大胜，但中美破冰也是硬是从2月拖到6月，中间浪费的4个月，需要各方加速行动追回来。深圳城中村统租提速，便是一个例子——国企成为了二房东，将中心城区的城中村集中收购，装修后再大规模抛向市场。

里面的内核，和前面四位美国资本家的入华，是相似的：1. 城中村的统租锁死了中心城区的远期土地供应，保住了房价，稳住通胀——解除了市场对新拍土地入市的幻想；2. 国企全面控盘之后，就可以开启供给侧改革和涨价去库存，调节劳动力生产要素——房租政策调整将继续推动高素质年轻人向一二线中心城市汇聚；3. 新的土地财政机制将出现，用来推动新的基建——未来房地产税与租税的收入预期，将会成为推动新一轮建设的动力。

迪士尼，要来了？

2023年6月3日

今天，历史又到了08年的分叉路口——当年力主推动迪士尼引进上海的罗伯特·艾格，这些民主党的金主爸爸，在去年巴厘岛峰会中美重启对话后，又一次被任命为迪士尼的CEO。